В небольшой деревушке царь Салтан, остановившись на ночлег, был очарован скромной и добросердечной красавицей Аннушкой. Их чувства оказались взаимными, и вскоре она стала его женой, подарив государю наследника. Вслед за ней в царские палаты перебрались её сестры и мачеха, получив роскошную жизнь, о которой прежде лишь мечтали.
Однако зависть и жажда власти ослепили родственниц. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменили его письмо, оклеветав невинную Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено. В итоге царицу с сыном, заточенных в бочку, безжалостно бросили в пучину океана, обрекая на, казалось бы, неминуемую гибель.
